2026年7月21日星期二 | 第 161 期

AI 观察👀

记录、思考，but AI

刊载于

FERC为AI数据中心开绿灯、OpenAI挖走Transformer之父、Pew调查揭示AI民意裂谷——华尔街与主街的AI认知鸿沟

6月18日FERC一致通过AI数据中心电网接入"快车道"指令，批发电价五年涨267%；OpenAI同一周挖走Google Transformer联合作者Noam Shazeer和前白宫AI政策官员Dean Ball；Pew调查显示仅16%美国人认为AI对社会有正面影响，49%成年人已在使用AI聊天机器人——使用率与恐慌感同步攀升。

AI 分析 FERC OpenAI Pew Research 电网 数据中心 行业动态 人才战

6月17日至21日，AI行业从上周的”监管地震”（如上周报道所述的Fable 5出口管制事件）进入了更深层、更结构性的阶段——三个看似独立的新闻线索正在描绘出一幅完整的产业图景：电力基础设施正被政治力量重塑以服务AI、顶级人才正以前所未有的速度向IPO前夕的OpenAI集中、而美国公众对AI的态度正加速两极分化。

6月18日（周四），联邦能源监管委员会（FERC）一致通过指令，要求全美六大电网运营商为AI数据中心和其他大型用电户建立电网接入”快车道”。同一天，彭博社报道，这是美国监管机构迄今为加速AI基础设施建设采取的最大单一步骤。就在前一天，Pew Research Center发布了迄今为止最全面的美国AI公众态度调查——仅16%的美国成年人认为AI将对社会产生积极影响，67%对政府监管AI的能力几乎没有信心。与此同时，OpenAI在IPO前夕同时宣布了两项重量级人事任命：从Google DeepMind挖走了Transformer架构联合作者Noam Shazeer，同时聘用了前白宫AI政策官员Dean Ball。

当监管机构为AI建设”开绿灯”、当顶级人才向少数公司集中、当公众信任度跌至冰点——这三个趋势的交汇正在重新定义AI产业的社会契约。

FERC的电网”快车道”：为什么这是AI基础设施的分水岭？

发生了什么

6月18日，FERC在一致表决中向PJM等全美六大电网运营商下达指令，要求它们：

指令内容截止时间
确保数据中心”能及时、有序地接入输电系统”即刻生效
提交详细的可供电网容量报告30天内
审查或修订区域电价60天内
更好地容纳数据中心的”表后”（behind-the-meter）电力方案即刻生效
考虑”替代输电技术”（如固态变压器、超导输电线）持续评估

据TechCrunch报道，此次行动由能源部长Chris Wright推动——他于去年10月警告称，数据中心电网接入延迟已”威胁到美国在AI领域的竞争力”。

为什么”快车道”解决不了核心问题

FERC的指令解决的是接入速度问题，但回避了更根本的电力供给问题：

  • 批发电价已飙升267%。 据Bloomberg数据，部分地区的批发电价比五年前上涨了267%——这一数字甚至超过了同期AI算力成本的下降幅度。
  • 排队队列比电网本身还长。 截至2023年底，等待接入电网的发电项目排队总量已经超过了现有电网的总装机容量——意味着排队的人比电网能服务的总量还多。
  • PJM的混乱。 全美最大电网运营商PJM已陷入类似”系统性崩溃”的状态，多家大型公用事业公司威胁退出。

与此同时，TechCrunch还报道，特朗普政府在同一天宣布支付7.65亿美元给风能开发商Invenergy，要求其取消加州、缅因州和纽约州附近的海上风电租约——转而用这笔资金在 Midwest 建设天然气发电厂和在西部建设地热项目。仅这一个被取消的风电项目就能产生2.4GW的电力（峰值足以供应约180万户家庭）。截至目前，特朗普政府已累计花费约26亿美元来终止海上风电项目。

历史上类似的能源-产业转折点

2000年代页岩气革命 vs 今天的AI电力竞赛。 页岩气革命在十年内重塑了美国能源版图，但其驱动力是市场化的技术突破。而今天的AI电力竞赛则是由少数科技巨头推动、政府政策护航的——其速度远快于页岩气革命，但缺乏自由市场的自我调节机制。

关键区别：页岩气革命降低了能源价格，惠及全社会；AI数据中心推高了电价，可能损害非AI行业的竞争力。这是一个零和博弈的结构性风险。

OpenAI的双重押注：为什么Transformer之父和白宮AI官员同时加盟？

Shazeer：从Google到OpenAI的人才地震

Noam Shazeer不是一个普通的技术高管。他是2017年论文”Attention Is All You Need”的联合作者——这篇论文引入了Transformer架构，是现代生成式AI的基石。Shazeer自2000年代起就在Google工作（仅短暂离开三年创立Character AI），两年前Google以27亿美元的交易将他重新聘回。

据TechCrunch详细报道，Shazeer此前在Google内部还引发了争议——他在内部消息板上关于跨性别身份和加沙战争的言论被管理层删除。这些争议是否会跟随他到新雇主，仍有待观察。

Ball：政策”内线”的战略意义

Dean Ball的任命可能比Shazeer更具战略意义。Ball曾在白宫担任高级AI政策顾问，帮助发布了”美国AI行动计划”，后短暂回归智库Foundation for American Innovation。他将在7月6日正式加入OpenAI，领导一个名为”Strategic Futures”的新团队，直接向首席战略官Jason Kwon汇报。

据TechCrunch引用Ball在X上的公开声明，该团队聚焦四大领域：灾难性风险、递归自我改进、劳动力市场影响，以及”前沿实验室、政府与社会的关系”。Ball特别指出：“内部治理将比大多数人意识到的更处于AI未来的核心。“

为什么这两项任命同时发生

这不仅仅是巧合。如上周报道所述，Anthropic的Fable 5刚刚被政府以出口管制手段封杀。TechCrunch直言不讳地指出：“如果你在S-1风险因素宾果卡上有’政府干预’这一格，Ball就是一家公司在其竞争对手被挤压时锁定内部人身份的样子。”

OpenAI正在同时做两件事：

  1. 技术层面：通过Shazeer巩固其在基础模型架构上的领先地位——Shazeer发明的Transformer正是GPT系列模型的核心。
  2. 政策层面：通过Ball建立与华盛顿的直接通道——在Anthropic被政府惩罚的背景下，OpenAI正在加速获取”政策护城河”。

历史上类似的人才争夺

2013年Google收购DeepMind vs 今天OpenAI挖人。 Google在2013年以4亿英镑收购DeepMind，核心目的之一就是锁定顶级AI人才。但当时的AI行业还很小，人才争夺的量级远不及今天。Shazeer的跳槽更接近于1990年代微软从Borland挖走Anders Hejlsberg——后者成为C#的首席架构师，直接定义了微软未来二十年的平台战略。

关键区别：Hejlsberg的跳槽主要影响技术竞争格局；而Shazeer+Ball的组合同时改变了技术竞争和政策博弈两个维度。

Pew调查的”认知裂谷”：为什么49%的美国人在用AI，但只有16%认为它是好事？

核心数据

Pew Research Center于6月17日发布了基于5,119名美国成年人的调查报告，核心发现如下：

指标数据趋势
认为AI对社会影响正面仅16%远低于专家的73%
认为AI对社会影响负面约40%—
不信任政府能监管AI67%—
不信任企业能安全开发AI59%—
认为AI发展太快近三分之二—
每日使用AI聊天机器人约25%持续上升
使用AI聊天机器人（总）49%高于2024年的33%
认为AI会让个人数据更不安全71%—

ChatGPT的市场统治力

Pew首次详细披露了美国AI聊天机器人的市场份额：

聊天机器人使用率
ChatGPT44%
Google Gemini24%
Microsoft Copilot17%
Meta AI14%
Grok8%
Claude6%
Character.ai3%

ChatGPT的使用率（44%）自2023年以来翻了一倍多，是第二名Gemini的近两倍。Claude仅6%的渗透率——这在Anthropic年化收入470亿美元的背景下（如上周报道所述）尤为引人注目，说明Claude的收入主要来自企业API而非消费者品牌认知。

“使用率上升+信任度下降”的矛盾

Pew研究主任Jeffrey Gottfried在声明中精确地概括了这一悖论：“AI不再只是未来；对许多人来说，它已经是现在。美国人越来越多地使用聊天机器人并将AI带入家庭，但他们与AI的关系是复杂的。他们可能使用它，但仍然对其高度怀疑。”

这一发现的结构性含义远超表面矛盾：

  1. AI的采用不是由信任驱动，而是由便利性驱动。 用户不需要相信AI是”好的”就能从中受益——这与社交媒体的采用曲线一致。
  2. 年轻人最悲观。 30岁以下人群只有14%认为AI对社会有正面影响——但他们恰恰是使用AI最多的人群。这一代际悖论将对未来的AI政策和劳动力市场产生深远影响。
  3. 性别分化明显。 男性更频繁使用AI（27% vs 女性20%），且态度更积极；女性更多持怀疑态度。

为什么AI专家和公众的差距如此巨大

Stanford HAI的2026 AI Index Report此前显示，73%的AI专家认为AI将在未来20年对人们的工作产生积极影响——而Pew调查中这一数字在普通公众中仅为个位数。这一**“专家-公众认知裂谷”**是当代技术治理面临的最严峻挑战之一。

在互联网和智能手机的普及过程中，公众态度通常是乐观的——但AI正在逆转这一模式。唯一接近的先例是社交媒体：Facebook/Twitter初期享受广泛公众好感，但到2020年代已成为两党共同攻击的对象。AI的公众好感度比社交媒体崩溃得更快。

今日其他重要消息

Amazon放弃Sam Altman传记电影《Artificial》

据Variety 6月19日独家报道，Amazon MGM Studios放弃了由Luca Guadagnino执导、Andrew Garfield主演、7500万美元预算的Sam Altman传记电影《Artificial》。此举发生在Amazon与OpenAI达成500亿美元云服务合作（今年2月）之后。据看过试映的内部人士透露，Altman和Musk在片中是”最不讨喜”的角色。Amazon发言人的措辞——“我们相信这部电影如果由其他发行商发布会更好”——是好莱坞式的”体面分手”。Altman与Bezos有私人关系（Altman出席了Bezos去年在意大利的婚礼），这增加了决策的复杂性。

美国暂缓将DeepSeek列入实体清单

据Schwab Network 6月17日报道，美国政府据报正在暂缓将中国AI公司DeepSeek列入出口管制实体清单。DeepSeek于今年4月发布了V4预览版（1.6万亿参数MoE、100万token上下文），以MIT/Apache 2.0许可开放权重。暂缓决定可能与中美AI外交的微妙平衡有关——在中国2950亿美元AI基建计划（如6月11日报道所述）和Anthropic模型被封杀的背景下，将DeepSeek列入实体清单可能加剧中美AI脱钩。

Fable 5仍然下线

如上周报道所述，截至6月21日，Anthropic的Claude Fable 5和Mythos 5仍然全球下线。据此前报道，Anthropic技术团队已赴华盛顿与白宫交涉，但恢复时间表仍未公布。Claude Opus 4.8及其他模型不受影响，继续正常运行。

行业趋势：今日数据带来的新视角

”电力优先”取代”算力优先”

FERC的指令揭示了一个结构性转变：AI竞争的瓶颈正在从GPU转向电网。 当批发电价已上涨267%时，拥有GPU的边际收益正在被高昂的电力成本侵蚀。如6月15日报道所述，Goldman Sachs预测2026-2031年AI基础设施投资将达7.6万亿美元——但FERC的指令表明，这其中的大部分可能需要投向电力基础设施而非芯片。

“政策人才”成为新的稀缺资源

Shazeer的跳槽本身并不令人意外——AI实验室之间的人才流动早已司空见惯。但Ball的任命代表了一个全新的维度：AI公司对政策人才的争夺正在白热化。 当政府可以一夜之间封杀你的旗舰产品（如Fable 5事件），在华盛顿有”内线”就不再只是锦上添花，而是生存必需。OpenAI通过Ball获得了与政府的直接对话通道，而Anthropic正在为此前的安全立场付出商业代价。

公众信任赤字将成为监管催化剂

Pew调查中67%的美国人不信任政府能监管AI——这看似是对监管的悲观，但更可能是对更强监管的需求信号。在42州联合调查OpenAI（如6月14日报道所述）和Fable 5出口管制事件的背景下，公众舆论正在为更激进的AI立法创造条件。但立法者面临一个悖论：公众既不信任企业开发AI，也不信任政府监管AI——这为AI治理的合法性提出了根本性挑战。

关键要点

  • FERC一致通过电网”快车道”指令，要求六大电网运营商在30天内提交容量报告、60天内修订电价——但批发电价已上涨267%，解决的是接入速度而非电力供给问题
  • OpenAI同时挖走Transformer联合作者Shazeer和前白宫AI官员Ball，在技术实力和政策护城河两个维度同时加强——在Anthropic被政府封杀的背景下，OpenAI正在锁定”内部人”身份
  • Pew调查显示仅16%美国人认为AI对社会有正面影响，但49%的成年人已在使用AI聊天机器人——使用率与不信任感同步攀升，ChatGPT以44%的使用率遥遥领先
  • Amazon放弃7500万美元的Altman传记电影，发生在与OpenAI达成500亿美元合作之后——商业利益正在改写文化叙事
  • 美国暂缓将DeepSeek列入实体清单，中美AI博弈进入更微妙的阶段

常见问题

FERC的”快车道”指令会降低我的电费吗？

不太可能。FERC的指令加速了数据中心接入电网的流程，但并未解决电力供给不足的根本问题。事实上，更多数据中心快速接入电网可能进一步推高某些地区的电力需求，短期内批发电价可能继续上行。不过，FERC要求电网运营商在60天内”审查或修订”电价，如果实施得当，长期可能改善定价效率。

Noam Shazeer对OpenAI有多重要？

Shazeer是2017年”Attention Is All You Need”论文的联合作者——Transformer架构的发明直接催生了GPT系列、BERT、以及几乎所有现代大语言模型。他加入OpenAI意味着OpenAI获得了对底层架构最深入理解的人才之一。在即将IPO的背景下，这一任命也具有巨大的信号价值——向投资者展示OpenAI的技术实力。

为什么只有16%的美国人对AI持乐观态度？

Pew调查揭示了多重原因：71%的人担心AI会让个人数据更不安全；近三分之二认为AI发展太快；67%不信任政府能有效监管AI。值得注意的是，即使在使用AI的人群中，乐观比例也不高——说明问题不在于不了解AI，而在于了解之后产生了更深的担忧。年轻人（30岁以下）最为悲观，仅14%持正面看法。

Amazon为什么要放弃Altman的电影？

官方说法是”这部电影由其他发行商发布会更好”。但实际原因很可能是Amazon与OpenAI在今年2月达成的500亿美元云计算合作。制作一部可能负面描述OpenAI CEO的电影，与Amazon的商业利益存在冲突。值得注意的是，据看过试映的内部人士称，Altman在片中并不讨喜——这与Amazon希望维护的商业关系不符。

美国暂缓制裁DeepSeek意味着什么？

这表明美国在AI出口管制策略上正在寻求更精细的平衡。DeepSeek已通过开放权重发布（MIT/Apache 2.0许可），其模型已经在Hugging Face等平台上被全球开发者下载——此时将其列入实体清单的实际效果有限，但政治象征意义巨大。暂缓决定可能反映了美国在中美AI外交中保留灵活性的意图。

参考资料